新债前瞻系列之伟22转债高测转债拓普
2024/8/26 来源：不详明日（8月12日）伟22转债、高测转债、拓普转债上市伟22转债（SH）上市
一、价格预估：预计合理溢价40%至45%，上市首日价格在元至元之间。
二、公司概况浙江伟明环保股份有限公司（伟明环保）成立于年12月，年5月在上海主板上市。公司主营业务为城市生活垃圾焚烧发电业务。深耕环保事业二十载,公司已成为中国固废处理行业领军企业。公司作为我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一,拥有技术研究开发、设备设计制造、项目投资建设、项目运营管理等全产业链一体化优势。
三、公司感观公司年营业收入41.85亿元，同比增长34.00%，归母净利润15.35亿元，同比增长22.13%。年一季度营业收入10.37亿，同比增长37.73%，归母净利润4.59亿元，同比增长25.08%。公司是环保行业，有节能环保、污水处理、垃圾分类等概念，赛道还行，符合碳中和大趋势，基本面尚可。四、转债概况1.发债规模：14.77亿。2.发债用途：卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目（1.84亿）；卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目（3.47亿）；罗甸县生活垃圾焚烧发电工程（2.31亿）；蛟河市生活垃圾焚烧发电项目（1.90亿）；武平县生活垃圾焚烧发电项目（1.56亿）；补充流动资金项目（3.69亿）。
3.利息情况：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价：元（含最后一期年度利息）。5.到期本息和（扣税后）：.76元6.债券评级：AA。7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。8.转股价值：转股价32.85元，正股价26.99元，溢价21.71%，转股价值82.元。五、转债评价
转债质地尚可，但规模略大，低于元我会考虑配置。高测转债（SH）上市一、价格预估：预计合理溢价35%至40%，上市首日价格在元至元之间。
二、公司概况青岛高测科技股份有限公司（高测股份）成立于年10月，年8月在上海科创板上市。公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售。公司主要产品为高硬脆材料切割设备、高硬脆材料切割耗材、轮胎检测设备及耗材等三类。公司半导体切片及工具项目获批山东省科技厅重大科技创新工程专项，并荣获国家企业技术中心等多项荣誉称号，其中长治高测荣获国家专精特新“小巨人”称号。
三、公司感观公司年营业收入15.67亿元，同比增长.97%，归母净利润1.73亿元，同比增长.38%。年一季度营业收入5.56亿，同比增长.06%，归母净利润0.97亿元，同比增长.27%。公司是光伏设备行业，有光伏概念、第三代半导体概念，基本面较好，赛道也不错，公司总体质地好，股价走势也呈现中长线上涨趋势。四、转债概况1.发债规模：4.83亿。2.发债用途：乐山12GW机加及配套项目（1.56亿）；乐山6GW光伏大硅片及配套项目（3.27亿）。
3.利息情况：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。
4.到期赎回价：元（含最后一期年度利息）。5.到期本息和（扣税后）：.36元6.债券评级：A+。7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。8.转股价值：转股价84.81元，正股价85.85元，溢价-1.21%，转股价值.元。五、转债评价
转债质地较好，且规模小，低于元我会配置。拓普转债（SH）上市一、价格预估：预计合理溢价25%至30%，上市首日价格在元至元之间。
二、公司概况宁波拓普集团股份有限公司（拓普集团）成立于年4月，年3月在上海主板上市。公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品包括汽车NVH减震系统、整车声学套组、轻量化底盘系统、智能驾驶系统、热管理系统五大业务板块。自年以来，公司先后通过QS/ISO、VDA6.1、ISO01、ISO/TS、3C、ISO等第三方认证。
三、公司感观公司年营业收入.63亿元，同比增长76.05%，归母净利润10.17亿元，同比增长61.93%。年一季度营业收入37.45亿，同比增长54.34%，归母净利润3.86亿元，同比增长56.84%。公司是汽车零部件企业，有特斯拉、一体化压铸、汽车电子、新能源汽车、工业4.0、无人驾驶、汽车热管理等概念，公司赛道不错，基本面也不错。四、转债概况1.发债规模：25亿。2.发债用途：年产万套轻量化底盘系统建设项目（7.21亿）；年产万套轻量化底盘系统建设项目（17.79亿）。
3.利息情况：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
4.到期赎回价：元（含最后一期年度利息）。5.到期本息和（扣税后）：.60元6.债券评级：AA+。7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。8.转股价值：转股价71.38元，正股价80.05元，溢价-10.83%，转股价值.元。五、转债评价
转债质地良好，但规模略大，低于元我会考虑配置。欢迎
